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企业融资与上市实务 ——利用境内外资本,加速企业腾飞
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  • 2021-11-28
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本次活动由上海银行和企业家精英(国际)俱乐部联合主办,普华永道、君合律师事务所协办。


会议背景:

2021年是境内外资本市场急剧变化的一年。在A股市场,年初证监会指定的股东穿透核查和锁定期新规对拟上市公司及财务投资人的行为选择产生了重大影响;在境外市场方面,年中陆续发生的网络安全新规、滴滴事件等使得中国企业赴美上市在上下半年经历了冰火两重天,港股IPO也从年初的超级火爆到了年底的乏人问津。在如此动荡的年代里,企业和投资人是否需要重新审视原来的上市计划?哪些财务、法律和业务问题会影响上市方案的选择?在上市之外还有哪些新的融资选项、如何利用商业银行的创新业务为企业发展助力?本次论坛邀请的多位业界大咖将为您作深度解读。


活动详情

时间:20211125日(周四)13:30至17:00

地点:君合律师事务所

上海市静安区石门一路288号兴业太古汇

香港兴业中心一座26


活动日程

1330—1400

签到交流


1400—1405

上海银行领导致辞


1405—1435

主题分享一:为何2021年香港上市仍旧是热点?

· 内地企业赴港上市和科创板的对比分析

· 香港上市规则及监管最新解读

· 企业赴港上市的财务关注点

分享嘉宾:曹志斌,普华永道审计部合伙人


1435—1505

主题分享二:科创板vs港交所:上市路径选择中的法律要素解析

分享嘉宾:陶旭东,上海君合律师事务所高级合伙人


15:05—15:35

主题分享三:港交所介绍及热门行业香港IPO上市规则解读

分享嘉宾:李德权,岭峰资本首席执行官


1535—16:20

主题分享四:利用智慧股+债助力企业发展

分享嘉宾:庄焰,上海银行人民广场支行副行长

沈强领威国际投资董事长


16:20—17:00

圆桌分享及Q&A环节

分享主题:新形势下企业上市问题研讨

圆桌分享嘉宾:沈强领威国际投资董事长

曹志斌,普华永道审计部合伙人

陶旭东,上海君合律师事务所高级合伙人

李德权,岭峰资本首席执行官

主持人:庄焰,上海银行人民广场支行副行长


邀请对象:

拟上市的科技型企业创始人、董事长及企业高官以及投资机构高官


分享嘉宾

曹志斌.png

曹志斌,普华永道审计部合伙人


曹志斌先生现任普华永道审计部合伙人。他于2007年加入普华永道上海审计部,并于2016-2017年派驻香港资本市场服务组。曹先生拥有丰富的资本市场服务经验,为企业提供一系列有关中国内地和香港资本市场交易的服务,包括筹备上市、选取合适市场及顾问专家、就重组、上市条例、证券及期货条例、会计及监管问题提供咨询意见。曹先生成功协助了多项新股上市、发债、上市公司收购合并和其他再融资交易项目。近年成功协助的新股上市项目包括:人瑞人才、雅生活服务、江南布衣、滇池水务、苍南仪表、中国物流资产等。参与过的重大资产重组、并购项目包括:顺丰控股借壳上市、新城控股B股转A股等。曹先生熟悉中国、国际/香港会计准则,他的客户主要系在上海及境外证券交易所的上市公司,包括在零售业、医疗服务业、企业服务业及房地产业均有相当的实务及操作经验。曹志斌先生毕业于上海交通大学,获得工学学士学位。为中国注册会计师,且为上海注册会计师行业第九期领军人才。


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陶旭东,上海君合律师事务所高级合伙人


陶旭东律师专注资本市场法律服务超过25年,在中国企业架构重组、上市前私募融资、企业境内外上市及上市后资本运作方面拥有丰富的实践经验。陶律师近期完成的代表性项目包括:(1)微创手术机器人香港H股上市、叮咚买菜纽交所上市与诺辉健康香港上市(2021);(2)苏州泽璟制药科创板上市、成都先导科创板上市、小家电企业Vensyc香港上市(2020);(3)上海晶晨科创板上市、维亚生物香港上市(2019)等。


李德权.png

李德权,岭峰资本首席执行官


李德权先生于亚洲资本市场工作超过35年,十分活跃于香港IPO市场。在加入岭峰资本前,李先生曾服务于香港本地银行及亚洲家族办办室负责投资及并购工作。李先生毕业于香港大学人文化及法律学院、英国格兰威治大学、爱尔兰都柏林大学学院财务硕士学位同时,李先生还担任香港会计师公会国际联系会员、澳洲管理会计师公会资深会员及澳洲公共会计师公会资深会员。


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庄焰,上海银行人民广场支行副行长


庄焰先生拥有15年银行对公业务工作经验曾是工商银行西班牙分行创始团队重要成员通晓英语和西班牙语回国后也曾经在自贸区银行长期工作今年又带领团队创设了上海银行人民广场支行虽身处传统金融行业却是一位非传统的国际复合型金融创业者对于泛公司金融业务内外联动跨境业务及自贸区业务有着深刻的理解


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沈强,领威国际投资董事长


沈强,领威国际投资董事长,在法国欧洲商学院INSEAD获MBA,并毕业于美国哈佛商学院OPM 项目。曾在伦敦和纽约的华尔街著名的美林证券投资银行兼并收购部工作多年,参与了多笔大型融资和跨国并购交易。

2008年创立香港领威投资后,他先后牵头完成了多项上亿美元的PE投资,包括2008年工业特种铝型材制造商忠旺集团上市前一亿美元融资,忠旺次年在香港成功上市募资12亿美元,为2008年全球金融危机后上市募资金额最大的公司。习近平主席曾于2018亲临忠旺总部视察。

2012年,领威携手摩根士丹利亚洲直投基金投资投资中国特种化工企业三亿美元,该项目还获得了2012年度AVCJ亚洲最佳PE投资大奖。特斯拉早期股权投资人。

 

报名及垂询

如您有意参加此次分享会,请不晚于会议开始三天前,发送电子邮件至sally.wang@eeic.org.cn(邮件请注明:公司/姓名/职务/手机)

如有任何需要,欢迎随时与我们联系:18321373752微信同号

※本次会议免费,席位有限需提前预约。最终以工作人员电话或短信或邮件确认为准


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